سرمایہ کاروں نے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے قدرتی گیس کے کاروبار میں ابتدائی عوامی پیشکش شروع ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر اندر تمام حصص کی پیشکش پر قبضہ کر لیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے حصص کی فروخت کی مانگ بدستور مضبوط ہے۔
سرمایہ کاروں کو بھیجے گئے اور بلومبرگ کی طرف سے دیکھے گئے پیغام کے مطابق، Adnoc Gas کی ابتدائی پبلک آفرنگ آرڈر بک مکمل طور پر کور تھی۔ ابوظہبی کے ریاست سے منسلک اداروں سمیت متعدد فنڈز نے بنیاد کے سرمایہ کاروں کے طور پر $850 ملین کا عہد کیا ہے۔ ان میں الفا ظہبی اور انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی بھی شامل ہیں۔
متحدہ عرب امارات کی قومی تیل کمپنی اپنے گیس کاروبار سے 2 بلین ڈالر تک اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس سال اب تک کا سب سے بڑا آئی پی او ہے۔ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی Adnoc گیس میں 4 فیصد حصص فروخت کر رہی ہے، جس میں سے ہر ایک 3.07 بلین حصص ڈی ایچ 2.25 اور ڈی ایچ 2.43 کے درمیان پیش کیے جا رہے ہیں۔
رینج کے اوپری حصے میں کمپنی کی قیمت $50.8 بلین ہوگی، جو اسے دنیا کی سب سے بڑی درج شدہ گیس فرموں میں سے ایک بنائے گی اور تقریباً Eni SPA اور Occidental Petroleum Corp کے برابر ہے۔
ADNOC گیس پانچویں ADNOC کی ذیلی کمپنی یا JV ہوگی جس کی ADX پر موجودگی ہوگی۔
- ADNOC گیس کو 10 بلین معیاری مکعب فٹ یومیہ گیس پروسیسنگ کی گنجائش تک رسائی حاصل ہے۔
- کمپنی متحدہ عرب امارات کی 60 فیصد گیس کی فروخت کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔
- اسے متحدہ عرب امارات کے قدرتی گیس کے 95% ذخائر تک رسائی حاصل ہے، جس کا اندازہ عالمی سطح پر قدرتی گیس کے 7ویں بڑے ذخائر میں ہوتا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے توانائی کے مستقبل کے لیے سائن اپ کریں۔
اس طرح سرمایہ کاروں کو ایک ایسی کمپنی کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے جو متحدہ عرب امارات کے توانائی کی ترقی کے مہتواکانکشی پروگرام میں ایک اٹوٹ کردار ادا کرے گی، جس میں حالیہ گیس کی دریافتوں نے چمک میں اضافہ کیا ہے۔ ADNOC گیس نے 2021 میں 3.6 بلین ڈالر کی خالص آمدنی ریکارڈ کی اور اکتوبر 2022 تک جو کہ 4.2 بلین ڈالر تک پہنچ گئی۔ (ظاہر ہے، پچھلے سال گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ کی گئی مانگ اور تیز اضافے نے مدد کی۔)
2022 کے پہلے 10 مہینوں میں، اس کی ایڈجسٹ شدہ آمدنی $21 بلین تک پہنچ گئی۔
متحدہ عرب امارات کی خوردہ پیشکش کے لیے سبسکرپشن کی مدت کھل گئی ہے اور بدھ (1 مارچ) تک چلے گی۔ (اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آئی تو ADNOC گیس پیشکش کے سائز میں اضافہ کر سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے خوردہ سرمایہ کاروں کے لیے الاٹمنٹ کی اطلاع 8 مارچ کو بھیجی جائے گی، جس میں اضافی سرمایہ کاری کی واپسی اور الاٹمنٹ لیٹر بھی اسی دن سے بھیجے جائیں گے۔)
ADNOC گروپ کی فرموں کے ملازمین جو متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں اور متحدہ عرب امارات کے قومی ADNOC گروپ سے ریٹائر ہونے والے (اور متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں) بھی ریٹیل پیشکش کا حصہ ہیں۔
IPO کے لیے بک بلڈنگ بھی بند ہے، اور اہل سرمایہ کاروں کے لیے 2 مارچ تک جاری رہے گی۔ پیشکش کی تکمیل اور ADX میں داخلہ 13 مارچ کو متوقع ہے۔
گلوبل کیپیٹل پارٹنرز کے منیجنگ ڈائریکٹر سمیر لاکھانی نے کہا، "کمائیوں کی اعلیٰ نمائش اور اعلی منافع بخش پیداوار کے ساتھ ایک مسابقتی تشخیص ADNOC گیس میں سرمایہ کاروں کو قدر اور نمو کا بہترین موضوع پیش کرتا ہے۔” "اور یہ کسی بھی طویل مدتی سرمایہ کار کے لیے ضروری جزو بناتا ہے۔”
کارنر اسٹون سرمایہ کار
22 فروری کو، ADNOC نے ابوظہبی پنشن فنڈ، الفا ویو وینچرز II LP، IHC Capital Holding llc اور OneIM Fund I LP کے ساتھ ‘کارنر اسٹون’ سرمایہ کار معاہدے کیے، جنہوں نے $125 ملین کی رقم میں پیشکش میں حصص کے لیے سبسکرائب کرنے کا عہد کیا ہے، بالترتیب $225 ملین، $50 ملین، اور $225 ملین۔
نیز، بالآخر ADQ اور ایمریٹس انویسٹمنٹ اتھارٹی کے زیر کنٹرول اداروں نے $150 ملین اور $75 ملین میں سبسکرائب کرنے کا عہد کیا ہے۔ (وہ حتمی پیشکش کی قیمت پر اہل سرمایہ کار کی پیشکش میں حصہ لیں گے۔)
مجموعی طور پر، بنیاد کے سرمایہ کاروں نے IPO میں $850 ملین تک کا عہد کیا ہے، جو پیشکش کی حتمی قیمت کے ساتھ مشروط ہے اور موجودہ پیشکش کے سائز کی بنیاد پر۔ ان کی شیئر ہولڈنگ 12 ماہ کے لاک اپ کے انتظام سے مشروط ہے۔
سنچری فنانشل کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر وجے والیچا نے کہا کہ ‘Fertiglobe اور Borouge کے حالیہ ADNOC سے منسلک IPOs کو بہت زیادہ سبسکرائب کیا گیا اور بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔’ فرٹیگلوب نے $1.3 بلین کی خالص آمدنی پوسٹ کی، جو کہ سال کے مقابلے میں 75 فیصد زیادہ ہے۔ اس سے پہلے، جبکہ حصص کی قیمت اکتوبر 2021 سے ڈی ایچ 3.98 تک دگنی سے زیادہ ہوگئی۔ بوروج نے $6.7 بلین کی آمدنی کا اعلان کیا، جو کہ 2021 کے مقابلے میں 8.2 فیصد زیادہ ہے اور مارکیٹ کی توقعات کے مطابق $1.4 بلین کا منافع ہے۔”
3.07ارب حصص
ADNOC گیس کمپنی کے 4% کے برابر IPO کے لیے کیا جاری کرے گی۔ (مسئلہ کا سائز اٹھایا جا سکتا ہے۔)
مصروف IPO سیزن
عمان اور سعودی عرب کے پاس 2023 کے اپنے پہلے IPO چل رہے ہیں، جس میں GCC اداروں کے لیے عوامی سطح پر جانے کے بارے میں سوچنے والے ایک مضبوط سال کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سعودی Tadawul اس سال ان میں سے 20 سے زیادہ کی فہرست بنا سکتا ہے۔
کامکو انویسٹ میں سرمایہ کاری کی حکمت عملی اور تحقیق کے سینئر VP جنید انصاری نے کہا، "غیر ملکی مسلسل گزشتہ 23 مہینوں سے GCC ایکوئٹی کے خالص خریدار بنے ہوئے ہیں۔” "اس نے کہا، جنوری 2023 کے دوران غیر ملکیوں کی خالص خرید $350.3 ملین (بحرین کو چھوڑ کر) کی چھ ماہ کی کم ترین سطح پر تھی، جو بنیادی طور پر موسمی سست روی کی وجہ سے تھی۔
"ہم سمجھتے ہیں کہ GCC مارکیٹیں عالمی ابھرتی ہوئی مارکیٹ کائنات میں ایک روشن مقام ہیں، جو بنیادی طور پر مضبوط اسٹاکس، ایک مستحکم سرمایہ کاری کا ماحول اور قابل استعمال غیر قابل استعمال صلاحیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں، ہم توقع کرتے ہیں کہ غیر ملکیوں کو خطے میں IPOs میں نمایاں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھا جائے گا۔”
بلومبرگ کے آدانوں کے ساتھ