Spinneys 1961 Holding plc نے ابتدائی عوامی پیشکش – کاروبار – کارپوریٹ کے لیے بولی کی مدت اور رکنیت کی مدت کے آغاز کا اعلان کیا

33

Spinneys 1961 Holding plc ("کمپنی” یا "Spinneys”)، متحدہ عرب امارات اور عمان میں "Spinneys”، "Waitrose” اور "Al Fair” برانڈز کے تحت پریمیم گروسری ریٹیل سپر مارکیٹس چلاتی ہے۔ مملکت میں کھولنے کے منصوبوں کے ساتھ سعودی عرب نے 2024 میں کمپنی کے حصص کی فروخت کے لیے قیمت کی حد کا اعلان کیا ("حصص”، ہر ایک "حصص”) ("پیشکش کی قیمت کی حد”) اور پہلی عوامی پیشکش کے لیے سبسکرپشن کی مدت کا آغاز دبئی فنانشل مارکیٹ ("DFM”) پر ("IPO” یا "پیشکش”)۔

اہم جھلکیاں

پیشکش کی قیمت کی حد AED 1.42 اور AED 1.53 فی شیئر کے درمیان مقرر کی گئی ہے۔ اس کے درمیان رجسٹریشن کے وقت سیکیورٹی کی مارکیٹ ویلیو سے مراد ہے۔ متحدہ عرب امارات درہم 5.11 بلین (تقریباً USD 1.39 بلین) اور لگ بھگ USD 1.39 بلین متحدہ عرب امارات درہم 5.51 بلین (تقریباً USD 1.50 بلین))1

AED 0.01 کی معمولی قیمت کے ساتھ کل 900,000,000 حصص پیش کیے جائیں گے، جو کمپنی کے کل جاری کردہ حصص کے سرمائے کے 25% کی نمائندگی کرتے ہیں۔

پیش کیے جانے والے تمام حصص وہ حصص ہیں جو اصل میں السیر گروپ ایل ایل سی کے پاس ہیں، جو کہ فروخت کرنے والے شیئر ہولڈر ہیں۔ ("حصص یافتگان کی فروخت”) جو رکنیت کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پیشکش کے سائز میں ترمیم کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں جب مکمل صوابدید قابل اطلاق قانون اور سیکیورٹیز اینڈ کموڈٹیز اتھارٹی ("SCA”) کی منظوری سے مشروط ہے۔

(i) ایمریٹس انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کمپنی ایل ایل سی (EIIC) اور (ii) ٹیمپلٹن اثاثہ جات کا انتظام اور فرینکلن ٹیمپلٹن انویسٹمنٹ بطور سرمایہ کاری مینیجر بعض فنڈز اور اکاؤنٹس کی جانب سے۔ 275 ملین یو اے ای درہم (75 ملین امریکی ڈالر) کے کل وعدوں کے ساتھ آئی پی او میں اہم سرمایہ کار ہوں گے۔

IPO درخواست کی مدت آج سے شروع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ پیر، 29 اپریل 2024 کو متحدہ عرب امارات میں خوردہ سرمایہ کاروں کے لیے بند ہو جائے گی۔ اور منگل، 30 اپریل 2024 کو پیشہ ور سرمایہ کاروں کے لیے۔

حتمی بولی کی قیمت کا تعین کتاب کی تخلیق کے عمل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور اس کا اعلان بدھ، مئی 1، 2024 کو متوقع ہے۔

DFM پر ٹریڈنگ کے لیے حصص کا داخلہ ("داخلہ”) جمعرات، 9 مئی 2024 کو متوقع ہے۔

اسپنیز کے سی ای او مسٹر سنیل کمار نے تبصرہ کیا:
"ہم نے فلوٹ کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کرنے کے بعد سے اپنے IPO میں مضبوط دلچسپی دیکھی ہے۔ اور ہمیں متحدہ عرب امارات اور بین الاقوامی منڈیوں میں سرمایہ کاروں کے لیے سبسکرپشنز کھولنے پر خوشی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ واقعی ایک منفرد پیشکش ہے۔ مقامی مارکیٹ کے لیے نجی شعبے کی نایاب رجسٹریشن اور سرمایہ کاروں کے لیے تازہ ترین مصنوعات اور کسٹمر سروس کے اعلیٰ معیارات کے لیے پرعزم ایک پیارے گھریلو نام کی کہانی میں شرکت کا موقع۔ ہمارا کاروبار وہ ہے جو ہمارے اسٹور نیٹ ورک کو وسعت دینے پر بنائے گئے مضبوط ٹریک ریکارڈ کے ساتھ مسلسل ترقی کی پیشکش کرتا ہے۔ آن لائن رسائی میں اضافہ ہماری امتیازی نجی لیبل کی پیشکش اور عمودی طور پر مربوط سپلائی چین – مضبوط منافع پیدا کرنے کے لیے یکجا کریں۔ ہماری مستقبل کی ترقی کو انتہائی پرکشش سعودی مارکیٹ میں داخل ہونے کے منصوبوں سے مزید تعاون کی توقع ہے۔ نئے فارمیٹس متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ اور ہمارے ای کامرس کاروبار کو بڑھانا۔ ہم اگلے ہفتے حتمی بولی کا اعلان کرنے کے منتظر ہیں۔ ہم نئے حصص یافتگان کا صحیح وقت پر ہماری ترقی کی کہانی کا حصہ بننے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔

1 یو اے ای درہم کی قیمت 1997 سے 3.6725 یو اے ای درہم فی 1 یو ایس ڈالر کے حساب سے طے کی گئی ہے۔

بولی کی حد کی تفصیلات
پیشکش کی قیمت کی حد AED 1.42 اور AED 1.53 فی شیئر کے درمیان مقرر کی گئی ہے، لہذا پیشکش کی کل رقم 1,278 ملین AED (تقریباً USD 348 ملین) اور AED 1,377 ملین UAE درہم (تقریباً US$375 ملین) کے درمیان متوقع ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ لسٹنگ کے وقت مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریباً 5.11 بلین UAE درہم کے درمیان ہے (تقریباً حتمی بولی کی قیمت کا اعلان بدھ، 1 مئی 2024 کو متوقع ہے۔

کل 900,000,000 شیئرز، ہر ایک کی برائے نام قدر 0.01 AED۔ یہ پیشکش میں پیش کی جائے گی، جو کمپنی کے کل جاری کردہ سرمائے کے 25% کی نمائندگی کرتی ہے۔ پیش کیے جانے والے تمام حصص فروخت کرنے والے شیئر ہولڈرز کے پاس موجود حصص ہیں جو اپنی صوابدید پر سبسکرپشن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پیشکش کے سائز میں ترمیم کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ قابل اطلاق قانون اور SCA کی منظوری سے مشروط۔

کارنر سرمایہ کار
23 اپریل 2024 کو، کمپنی اور فروخت کرنے والے شیئر ہولڈرز نے (i) ایمریٹس انٹرنیشنل انوسٹمنٹ کمپنی LLC (EIIC) اور (ii) ٹیمپلٹن اثاثہ مینجمنٹ لمیٹڈ اور فرینکلن ٹیمپلٹن انویسٹمنٹ (ME) لمیٹڈ کے ساتھ بطور سرمایہ کاری مینیجر معاہدہ کیا۔ کی جانب سے فنڈز اور کچھ اکاؤنٹس ("اصلی سرمایہ کار”) ہر ایک کارنر اسٹون سرمایہ کار کے طور پر الگ الگ (اور مشترکہ طور پر یا مشترکہ طور پر اور الگ الگ نہیں) کوالیفائنگ انویسٹر آفرنگ میں فروخت ہونے والے حصص کو ٹینڈر کی قیمت پر خریدنے کا عہد کریں۔ کارن اسٹون انویسٹر ایگریمنٹ کے تحت تمام کارنر اسٹون سرمایہ کاروں کی کل وابستگی تقریباً 275 ملین یو اے ای درہم (75 ملین امریکی ڈالر) ہے، جس کے حصص 90 دن کے لاک اپ معاہدے سے مشروط ہیں، درج ذیل آئٹمز کے مطابق

EIIC ابوظہبی میں قائم گروپ نیشنل ہولڈنگ کی ایک اسٹریٹجک سرمایہ کاری کی گاڑی ہے۔ 1990 کی دہائی کے اوائل سے UAE اور MENA کے علاقے کے سرکردہ شعبوں میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کرنے کے بعد، EIIC MENA خطے اور پوری دنیا میں ایک اہم سرمایہ کار ہے، EIIC پائیدار ترقی کے خواہاں اور پورٹ فولیو میں قدر پیدا کرنے والا ہے۔ EIIC نے کئی علاقائی اور بین الاقوامی کمپنیوں میں طویل المدتی سرمایہ کاری کی ہے، جیسے کہ ابوظہبی اسلامک بینک، ADIB – مصر، کیو ہولڈنگ اور ابوظہبی نیشنل ہوٹل، جو کہ کچھ بہترین ہوٹل مالکان ہیں۔ UAE، EIIC علاقائی اور عالمی کیپٹل مارکیٹوں، نجی ایکویٹی اور وینچر کیپیٹل میں بھی ایک فعال سرمایہ کار ہے۔

ٹیمپلٹن اثاثہ مینجمنٹ لمیٹڈ اور فرینکلن ٹیمپلٹن انویسٹمنٹ (ME) لمیٹڈ کچھ فنڈز اور اکاؤنٹس کی جانب سے سرمایہ کاری کے منتظمین کے طور پر۔ ایک مکمل ملکیتی فنڈ اور اثاثہ منیجر اور فرینکلن ریسورسز انکارپوریٹڈ کا بالواسطہ ذیلی ادارہ ہے، جو ایک عالمی سرمایہ کاری کی تنظیم ہے۔

قیمت استحکام
پیش کش کے سلسلے میں کمپنی اور فروخت کرنے والے شیئر ہولڈرز نے ایک اسٹیبلائزیشن مینیجر کا تقرر کیا ہے جو 45,000,000 حصص ("سٹیبلائزنگ شیئرز”) کے اسٹیبلائزیشن ٹرانزیکشن کو لاگو قانون کی اجازت کی حد تک متاثر کر سکتا ہے۔ کے مقصد کے ساتھ یہ سٹاک کی مارکیٹ کی قیمت کو اوپن مارکیٹ میں موجود قیمت سے زیادہ سطح پر مستحکم کرنے کے لیے سپورٹ کرتا ہے۔ فروخت کرنے والے حصص یافتگان اپنی صوابدید پر رکنیت کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت فروخت شدہ حصص کے 10% تک مقررہ حصص کی تعداد میں اضافہ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ قابل اطلاق قانون کے تابع

رکنیت کا عمل
جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا۔ یہ پیشکش درج ذیل اراکین کے لیے دستیاب ہے:

عام لوگوں کو شیئرز کی پیشکش ("UAE خوردہ پیشکش”) UAE کے خوردہ سرمایہ کاروں اور UAE میں دیگر سرمایہ کاروں کو (جیسا کہ UAE پراسپیکٹس اور "پہلے اراکین” میں بیان کیا گیا ہے)، اور؛

متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک میں پیشہ ورانہ اور دیگر سرمایہ کاروں کو پیشکش۔ امریکہ سے باہر یونائیٹڈ اسٹیٹس سیکیورٹیز ایکٹ 1933 کے تحت ریگولیشن S پر انحصار کرتے ہوئے (جیسا کہ ترمیم کی گئی ہے) اور مستثنیٰ پیشکش ("قابل سرمایہ کار کی پیشکش” اور جیسا کہ پراسپیکٹس میں کہا گیا ہے، متحدہ عرب امارات کے "دوسرے” رکن کے طور پر

IPO درخواست کی مدت آج سے شروع ہوتی ہے اور متحدہ عرب امارات میں خوردہ سرمایہ کاروں کے لیے پیر 29 اپریل 2024 تک جاری رہتی ہے۔ اور پیشہ ور سرمایہ کاروں کے لیے منگل، 30 اپریل 2024 تک۔

پہلے گروپ میں ہر سبسکرائبر کو حصص کی کم از کم مختص کی ضمانت دی جائے گی جو کہ پہلے گروپ میں کم از کم گارنٹی شدہ مختص کے مطابق مختص کردہ حصص کی کل تعداد پر منحصر ہے، 2,000 حصص سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ جو پہلے گروپ میں دستیاب حصص کی کل تعداد سے زیادہ نہیں ہے اور اس وجہ سے 2,000 حصص سے کم ہو سکتے ہیں

پیشکش کی تکمیل اور داخلہ فی الحال بدھ، 9 مئی 2024 کو یا اس کے آس پاس متوقع ہے، جو کہ UAE میں مارکیٹ کے حالات اور متعلقہ ریگولیٹری منظوریوں کی وصولی سے مشروط ہے۔ DFM پر لسٹنگ اور ٹریڈنگ کی منظوری سمیت۔

کمپنیوں کے درمیان تقسیم کے معاہدے کے مطابق شیئر ہولڈرز کو بیچنا عالمی کوآرڈینیٹر اور رجسٹریشن سے پہلے مشترکہ بک رنر ("تقسیم کا معاہدہ”) فروخت کرنے والے شیئر ہولڈرز کے پاس رکھے گئے حصص تقسیم کے معاہدے کی تاریخ سے لے کر فہرست سازی کی تاریخ سے 180 کیلنڈر دنوں تک اضافی مدت کے لیے لاک اپ کے تابع ہوں گے۔ ("لاک اپ پیریڈ”) پراسپیکٹس میں بیان کردہ کچھ مخصوص منتقلیوں سے مشروط ہے۔ کمپنی ایک لاک اپ مدت کے تابع ہو گی جیسا کہ بین الاقوامی پیشکش یادداشت میں بیان کیا گیا ہے۔

پیشکش کی تفصیلات عربی پراسپیکٹس میں شامل ہیں۔ ("UAE Prospectus”) اور پبلک سبسکرپشن نوٹس ("عوامی اعلان”) متحدہ عرب امارات کی خوردہ پیشکش کے سلسلے میں اور انگریزی زبان میں انٹرنیشنل آفرنگ میمورنڈم کے سلسلے میں اہل سرمایہ کاروں کو پچ کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے پراسپیکٹس اور عوامی اعلان منگل، 16 اپریل 2024 کو شائع کیا گیا تھا، اور بین الاقوامی پیشکش کا ریکارڈ 23 اپریل 2024 کو شائع کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے پراسپیکٹس اور بین الاقوامی پیشکش کے ریکارڈ یہاں دستیاب ہیں۔ https://ipo.spinneys.com یہاں ایک وقف شدہ IPO سروس سینٹر نمبر بھی ہے: 800 ENBD IPO (3623 476)۔

Rothschild & Co Middle East Limited کو Emirates NBD Capital PSC کو ایمریٹس NBD Capital PSC کا لسٹنگ ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے اور HSBC Bank Middle East Limited کو جوائنٹ گلوبل کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ کوآرڈینیٹر اور جوائنٹ بک کیپر (EFG Hermes UAE LLC کے ساتھ مل کر کام کرنے والے) کو جوائنٹ بک رنر ایمریٹس NBD Bank PJSC کو جوائنٹ گلوبل کوآرڈینیٹر اور جوائنٹ بک رنر مقرر کیا گیا ہے۔ بینک آف دبئی، فرسٹ ابوظہبی بینک اور وائیو بینک کو بھی وصول کنندگان کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

HSBC Bank Middle East Limited اور اس کے ذیلی ادارے دونوں کے کسی بھی مارکیٹنگ یا انتظامی پہلوؤں میں مشغول ہونے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات میں افراد کو خوردہ پیشکشوں کا

جواب چھوڑیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا.

@media print { body { color: inherit; /* Ensures that the color is maintained */ } }