ADNOC لاجسٹکس اینڈ سروسز PLC نے IPO – بزنس – کارپوریٹ کے لیے قیمت کی حد اور سبسکرپشن کی مدت کے آغاز کا اعلان کیا ہے

• ADNOC لاجسٹک اینڈ سروسز plc ("کمپنی” یا "ADNOC L&S”) ایک ابتدائی عوامی پیشکش ("IPO” یا "پیشکش”) اور اس کے حصص کو ADX پر درج کرنا۔
• قیمت کی حد AED 1.99 سے AED 2.01 فی شیئر کے درمیان مقرر کی گئی ہے، جس کی ایکویٹی ویلیو $4.01 بلین سے $4.05 بلین (AED 14.7 بلین سے AED 14.9 بلین) ہے۔
• السیر میرین سپلائیز اینڈ ایکوئپمنٹ کمپنی PJSC؛ نیشنل میرین ڈریجنگ کمپنی PJSC؛ الفا اوریکس لمیٹڈ (بالآخر ابوظہبی ڈویلپمنٹ ہولڈنگ کمپنی ایل ایل سی کی ملکیت ہے)، اور ابوظہبی پنشن فنڈ نے، بالواسطہ یا بالواسطہ، تقریباً $180 ملین کے مشترکہ عزم کے ساتھ IPO میں بنیادی سرمایہ کار بننے کا عہد کیا ہے۔
• پیشکش کے لیے سبسکرپشن کی مدت آج سے شروع ہوتی ہے اور متحدہ عرب امارات کی خوردہ پیشکش کے لیے منگل، 23 مئی 2023 تک جاری رہتی ہے۔
• پیش کش کے لیے بُک بلڈنگ کا دورانیہ آج سے شروع ہوتا ہے اور پروفیشنل انویسٹر آفرنگ کے لیے بدھ، 24 مئی 2023 تک چلتا ہے۔
• حتمی پیشکش کی قیمت کا تعین کتاب سازی کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور توقع ہے کہ اس کا اعلان جمعرات، 25 مئی 2023 کو کیا جائے گا۔
• داخلے کا آغاز جمعرات، جون 1، 2023 سے متوقع ہے۔

ADNOC L&S، ایک عالمی انرجی میری ٹائم لاجسٹکس لیڈر، آج پیشکش کی قیمت کی حد اور ADX پر اپنے IPO کے لیے سبسکرپشن کی مدت کے آغاز کا اعلان کرتا ہے۔

• پیشکش کی قیمت کی حد کی تفصیلات

پیشکش کے لیے قیمت کی حد AED 1.99 سے AED 2.01 فی شیئر کے درمیان رکھی گئی ہے، جس کی ایکویٹی ویلیو $4.01 بلین سے $4.05 بلین (AED 14.7 بلین سے AED 14.9 بلین) ہے۔ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی (ADNOC) PJSC ("ADNOC” یا "Selling Shareholder”) 1,109,774,817 عام حصص فروخت کرنے کی توقع رکھتی ہے، جو کمپنی کے جاری کردہ حصص کیپٹل کے 15 فیصد کی نمائندگی کرتا ہے، فروخت کرنے والے شیئر ہولڈر کے پاس سائز میں ترمیم کرنے کا حق محفوظ ہے۔ سبسکرپشن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پیشکش، متحدہ عرب امارات کے قابل اطلاق قوانین اور SCA کی منظوری کے تحت۔ فرض کریں کہ پیش کردہ تمام حصص فروخت ہو گئے ہیں، پیشکش کا حجم تقریباً 601 ملین ڈالر سے 607 ملین ڈالر (AED 2.21 بلین سے AED 2.23 بلین) ہوگا۔ حتمی پیشکش کی قیمت کا اعلان جمعرات، مئی 25، 2023 کو متوقع ہے۔

جیسا کہ باضابطہ طور پر 10 مئی 2023 کو اعلان کیا گیا، پیشکش درج ذیل سبسکرائبرز کے لیے دستیاب ہے:

• (i) متحدہ عرب امارات کی خوردہ پیشکش میں (جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے): (a) متحدہ عرب امارات میں افراد اور دیگر سرمایہ کار؛ (b) متحدہ عرب امارات میں مقیم ADNOC گروپ کمپنیوں کے ملازمین؛ اور (c) متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر ADNOC گروپ کمپنیوں کے متحدہ عرب امارات کے قومی ریٹائر ہونے والے (ایک ساتھ، "UAE ریٹیل پیشکش”)؛ اور

• (ii) متعدد ممالک میں پیشہ ورانہ اور دیگر سرمایہ کاروں کو، بشمول UAE ("پروفیشنل انویسٹر آفرنگ”)۔

پیشکش کے لیے سبسکرپشن کی مدت آج، 16 مئی 2023 کو کھلتی ہے، اور متحدہ عرب امارات کی خوردہ پیشکش کے لیے منگل، 23 مئی 2023 تک جاری رہے گی۔

پیشکش کے لیے کتاب سازی کا دورانیہ آج 16 مئی 2023 سے شروع ہوتا ہے اور پیشہ ورانہ سرمایہ کار کی پیشکش کے لیے بدھ، 24 مئی 2023 تک جاری رہے گا۔ پیشکش اور داخلے کی تکمیل فی الحال 1 جون 2023 بروز جمعرات کو متوقع ہے، جو کہ مارکیٹ کے حالات اور UAE میں متعلقہ ریگولیٹری منظوریوں کے حصول کے لیے ہے، بشمول داخلہ کی منظوری۔ متحدہ عرب امارات کی خوردہ پیشکش کے لیے الاٹمنٹ کے نوٹیفکیشن منگل 30 مئی 2023 کو بھیجے جائیں گے، اضافی سرمایہ کاری کی واپسی کے ساتھ اور الاٹمنٹ لیٹرز کی ترسیل بھی منگل، 30 مئی 2023 سے شروع ہو جائے گی۔

Moelis & Company UK LLP DIFC برانچ کو کمپنی کا آزاد مالیاتی مشیر مقرر کیا گیا ہے۔

سٹی گروپ گلوبل مارکیٹس لمیٹڈ، فرسٹ ابوظہبی بینک پی جے ایس سی، ایچ ایس بی سی بینک مڈل ایسٹ لمیٹڈ اور جے پی مورگن سیکیورٹیز پی ایل سی کو مشترکہ عالمی رابطہ کار اور مشترکہ بک رنر مقرر کیا گیا ہے۔ ابوظہبی کمرشل بینک PJSC، Arqaam Capital Limited، Credit Agricole Corporate and Investment Bank، EFG-Hermes UAE Limited (EFG Hermes UAE LLC کے ساتھ مل کر کام کرنے والا)، انٹرنیشنل سیکیورٹیز LLC اور Société Générale کو مشترکہ بک رنر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ پہلے ابوظہبی بینک PJSC کو لیڈ وصول کرنے والا بینک مقرر کیا گیا ہے۔ ابوظہبی کمرشل بینک PJSC، ابوظہبی اسلامک بینک PJSC اور المریہ کمیونٹی بینک کو وصول کرنے والے بینکوں کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

نہ ہی HSBC Bank Middle East Limited اور نہ ہی اس کا کوئی بھی ملحقہ قدرتی افراد کو UAE ریٹیل پیشکش کے کسی بھی پہلو میں حصہ لینے، مارکیٹنگ کرنے یا اس کا انتظام کرنے کا ذمہ دار ہے۔

15 مئی 2023 کو، فروخت کرنے والے شیئر ہولڈر اور کمپنی نے بعض کارنر اسٹون سرمایہ کاروں ("کارنر اسٹون انویسٹرز”) کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدے کیے، بشمول السیر میرین سپلائیز اینڈ ایکوپمنٹ Co PJSC؛ نیشنل میرین ڈریجنگ کمپنی PJSC؛ الفا اوریکس لمیٹڈ (بالآخر ابوظہبی ہولڈنگ ڈویلپمنٹ کمپنی ایل ایل سی کی ملکیت)؛ اور ابوظہبی پنشن فنڈ، جنہوں نے $70 ملین کے برابر رقم میں پیشکش میں حصص کے لیے سبسکرائب کرنے کا عہد کیا ہے۔ $30 ملین؛ $40 ملین؛ اور بالترتیب $40 ملین۔ کارنر اسٹون سرمایہ کاری کے معاہدوں کے مطابق، کارنر اسٹون سرمایہ کاروں میں سے ہر ایک نے پیشکش کی حتمی قیمت پر پروفیشنل انویسٹر آفرنگ میں حصص خریدنے کا عہد کیا ہے۔ مجموعی طور پر، کارنر اسٹون کے سرمایہ کاروں نے IPO کے لیے تقریباً $180 ملین کا عہد کیا ہے، جو کہ پیشکش کی حتمی قیمت کے ساتھ مشروط ہے اور موجودہ پیشکش کے سائز کی بنیاد پر، ان کے متعلقہ حصص داخلے کے بعد بارہ ماہ کے لاک اپ کے انتظام سے مشروط ہیں۔

فرسٹ ابوظہبی بینک PJSC اور ابوظہبی کمرشل بینک PJSC میں سے ہر ایک کی شریعہ نگرانی کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کے خیال میں یہ پیشکش شرعی اصولوں کے مطابق ہے۔ سرمایہ کار اس اعلان پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پیشکش ان کے اپنے مقاصد کے لیے شریعت کے مطابق ہو۔

پیشکش کی تفصیلات عربی اور انگریزی زبان میں UAE کے پراسپیکٹس میں متحدہ عرب امارات کی خوردہ پیشکش کے حوالے سے، اور پیشہ ورانہ سرمایہ کار کی پیشکش کے حوالے سے انگریزی زبان کے بین الاقوامی پیشکش یادداشت میں دستیاب ہیں۔ UAE پراسپیکٹس اور انٹرنیشنل آفرنگ میمورنڈم https://adnoc.ae/en/adnocls-ipo پر دستیاب ہیں۔

ایمریٹس 24|7 کو گوگل نیوز پر فالو کریں۔