ADNOC نے ADNOC لاجسٹکس اینڈ سروسز PJSC – بزنس – اسٹاک مارکیٹ کے IPO کے لیے حتمی پیشکش کی قیمت اور آرڈر آف ریکارڈ کا اعلان کیا

ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی (ADNOC) PJSC ("ADNOC” یا "Selling Shareholder”)، آج ابتدائی عوامی پیشکش (” "IPO” یا "Offering”) اور ADNOC لاجسٹکس اینڈ سروسز plc ("کمپنی” یا "ADNOC L&S”) کے ADX پر فہرست سازی، ایک عالمی انرجی میری ٹائم لاجسٹکس لیڈر، بک بلڈ اور پبلک سبسکرپشن کے عمل کے کامیاب اختتام کے بعد۔
پیشکش کے ذریعے ADNOC کی طرف سے پیش کردہ ADNOC L&S میں حصص کے لیے حتمی پیشکش کی قیمت AED 2.01 فی شیئر مقرر کی گئی ہے، جس کا مطلب ADNOC L&S کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن (داخلے کے وقت) تقریباً 4.05 بلین ڈالر (تقریباً 149 ارب AED کے مساوی ہے۔ )۔ IPO کی قیمت کی حد پہلے AED 1.99 سے AED 2.01 فی حصص کے درمیان مقرر کی گئی تھی، یعنی پیشکش کی قیمت مقامی اور بین الاقوامی دونوں سرمایہ کاروں کی اہم مانگ کے بعد، پیشکش کی پہلے اعلان کردہ قیمت کی حد کے اوپری سرے پر رکھی گئی تھی۔ حتمی پیشکش کی قیمت کی بنیاد پر، کل پیشکش کا حجم تقریباً $769 ملین ہے (تقریباً AED 2.83 بلین کے برابر)۔
بک بلڈنگ کے عمل نے مجموعی طور پر $125 بلین (460 بلین AED سے زیادہ کے برابر) کے آرڈرز حاصل کیے: (i) متعدد ممالک میں پیشہ ور سرمایہ کار، بشمول UAE ("پیشہ ورانہ سرمایہ کار کی پیشکش”)؛ اور (ii) متحدہ عرب امارات کے خوردہ سرمایہ کار، بشمول متحدہ عرب امارات میں مقیم ADNOC گروپ کمپنیوں کے ملازمین اور متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر ADNOC گروپ کمپنیوں کے قومی ریٹائر ہونے والے افراد (ایک ساتھ، "UAE ریٹیل پیشکش”)، مجموعی طور پر 163 گنا زیادہ سبسکرپشن لیول کا مطلب ہے۔ , UAE بک بلڈ IPO کے لیے اب تک کی اوور سبسکرپشن لیول۔
متحدہ عرب امارات کے آئی پی او کے لیے تاریخی کتاب سازی پر تبصرہ کرتے ہوئے، ADNOC کے گروپ CFO، خالد الزابی نے کہا: "ہم UAE کے خوردہ سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ مقامی، علاقائی اور عالمی سرمایہ کار برادری کی جانب سے ADNOC L&S کے حصص کی بے مثال مانگ پر خوش ہیں۔ اس پیشکش نے اس سال کی تاریخ میں کسی IPO کی عالمی سطح پر سب سے زیادہ مانگ دیکھی اور UAE بک بلڈ IPO کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ اوور سبسکرپشن حاصل کی۔ یہ ریکارڈ ترتیب دینے والی چھٹی کمپنی ہے جو ADNOC پانچ سالوں کے اندر کامیابی کے ساتھ مارکیٹ میں لائی ہے اور ہمارے جاری ویلیو تخلیق پروگرام میں اگلی نمایاں کامیابی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ADNOC L&S ایک انتہائی پرکشش قیمت کی تجویز ہے، جو مضبوط اور طویل مدتی ترقی کی اسناد اور ترقی پسند ڈیویڈنڈ پے آؤٹ پر مبنی ہے۔ عالمی سرمائے کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ایک اہم اتپریرک کے طور پر اپنے کردار کو مزید تقویت دیتے ہوئے، ADNOC اپنی مسلسل ترقی کی کہانی میں حصہ لینے کے لیے اپنے نئے سرمایہ کاروں کا خیرمقدم کرتا ہے، کیونکہ ہم ابوظہبی، متحدہ عرب امارات اور اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے پائیدار ترقی کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔
کمپنی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پہلے اعلان کردہ 1,405,714,765 عام حصص کی پیشکش کا سائز، جو کہ کمپنی کے کل جاری کردہ حصص کیپٹل کے 19% کے برابر ہے، مکمل طور پر مختص کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 769 ملین ڈالر کی مجموعی آمدن ہوئی، جس کی خالص آمدنی ADNOC، تصفیہ پر۔ 1 جون 2023 کو متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق صبح 10:00 بجے داخلہ متوقع ہے، روایتی بند ہونے کی شرائط کے تحت، ٹکر کی علامت "ADNOCLS” اور ISIN "AEE01268A239” کے تحت۔
داخلے کے بعد، ADNOC کمپنی میں 81% حصص کی اکثریت کا مالک رہے گا۔ السیر میرین سپلائیز اینڈ ایکوئپمنٹ کمپنی PJSC؛ نیشنل میرین ڈریجنگ کمپنی PJSC؛ الفا اوریکس لمیٹڈ (بالآخر ابوظہبی ڈویلپمنٹ ہولڈنگ کمپنی ایل ایل سی کی ملکیت ہے)، اور ابوظہبی پنشن فنڈ (ایک ساتھ، "کارنر اسٹون سرمایہ کار”) ہر معاملے میں، براہ راست یا بالواسطہ، پیشکش کے 23.4% کے لیے سبسکرائب کریں گے (پروفیشنل کے ذریعے 16 مئی 2023 کو اعلان کردہ اپنے IPO کارنر اسٹون سرمایہ کاری کے معاہدوں کے ذریعے (ایک ساتھ، "کارنر اسٹون انویسٹمنٹ ایگریمنٹس”) کے ذریعے سرمایہ کاروں کی پیشکش۔ کارنر اسٹون سرمایہ کار، بعض شرائط کے ساتھ، اپنے حاصل کردہ کسی بھی حصص کی پیشکش، فروخت یا پیشکش کا اعلان نہیں کریں گے۔ داخلے کے بعد بارہ ماہ کی مدت کے لیے کارنر اسٹون سرمایہ کاری کے معاہدوں کے تحت۔
پیشکش کی رکنیت کی مدت کی تکمیل کے بعد، پیشکش کی پہلی قسط (جیسا کہ متحدہ عرب امارات کے پراسپیکٹس میں بیان کیا گیا ہے) کا سائز (پہلی قسط کے سبسکرائبرز کے لیے مخصوص ہے (جیسا کہ متحدہ عرب امارات کے پراسپیکٹس میں بیان کیا گیا ہے)) 12% مقرر کیا گیا تھا۔ دوسری قسط کا سائز (جیسا کہ متحدہ عرب امارات کے پراسپیکٹس میں بیان کیا گیا ہے) (پروفیشنل انویسٹر آفرنگ میں سرمایہ کاروں کے لیے مختص) 85% مقرر کیا گیا تھا۔ اور پیشکش کی تیسری قسط (جیسا کہ متحدہ عرب امارات کے پراسپیکٹس میں بیان کیا گیا ہے) کا سائز (متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر ADNOC گروپ کمپنیوں کے ملازمین اور متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر ADNOC گروپ کمپنیوں کے متحدہ عرب امارات کے قومی ریٹائر ہونے والوں کے لیے مخصوص ہے) 3% مقرر کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی خوردہ پیشکش میں حصہ لینے والے سرمایہ کاروں کو 30 مئی 2023 کو ان کے متعلقہ مختص کی ایک ایس ایم ایس تصدیق موصول ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کی خوردہ پیش کش کی تمام قسطوں میں کل مانگ $31 بلین سے زیادہ ہے (269 بار اوور سبسکرائب سے زیادہ)۔
Moelis & Company UK LLP DIFC برانچ نے کمپنی کے آزاد مالیاتی مشیر کے طور پر کام کیا۔
سٹی گروپ گلوبل مارکیٹس لمیٹڈ، فرسٹ ابوظہبی بینک PJSC، HSBC Bank Middle East Limited اور JP Morgan Securities Plc نے مشترکہ عالمی رابطہ کاروں اور مشترکہ بک رنر کے طور پر کام کیا۔ ابوظہبی کمرشل بینک PJSC، Arqaam Capital Limited، Credit Agricole Corporate and Investment Bank، EFG-Hermes UAE Limited (EFG Hermes UAE LLC کے ساتھ مل کر کام کرنے والا)، انٹرنیشنل سیکیورٹیز LLC اور Société Générale نے مشترکہ بک رنر کے طور پر کام کیا۔ پہلے ابوظہبی بینک PJSC نے لیڈ وصول کرنے والے بینک کے طور پر کام کیا۔ ابوظہبی کمرشل بینک PJSC، ابوظہبی اسلامک بینک PJSC اور المریہ کمیونٹی بینک نے وصول کرنے والے بینکوں کے طور پر کام کیا۔
شرعی تعمیل
فرسٹ ابوظہبی بینک PJSC اور ابوظہبی کمرشل بینک PJSC میں سے ہر ایک کی شریعہ نگرانی کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کے خیال میں یہ پیشکش شرعی اصولوں کے مطابق ہے۔

ایمریٹس 24|7 کو گوگل نیوز پر فالو کریں۔